CONTACTO Y SEGUIMIENTO
Clientes asignados
Una conversación, un registro y un siguiente paso.
Un cliente puede aparecer en varios colores si tiene créditos con distinta clasificación.
Clientes
Seleccione un clienteSeleccione un cliente
Aquí encontrará sus créditos, contactos y el historial de gestión.
FICHA DEL CLIENTE
Desactivada: vista de supervisión.
Créditos e información oficial
Las gestiones y los pagos confirmados no modifican el saldo ni el color oficial; estos datos solo cambian con el siguiente Excel.
Compromisos y seguimiento
Los compromisos abiertos, incluso vencidos, se conservan al registrar otras llamadas. Cerrar su seguimiento no confirma un pago.
Registrar contacto
Gestión operativaHistorial de contactos
VISIÓN EJECUTIVA
Resumen del equipo
Actividad de la semana actual y estado de la cartera.
Consultando indicadores del equipo…
SIGUIENTE PASO
Agenda de seguimiento
Próximos contactos y todos los compromisos con seguimiento abierto.
Los compromisos permanecen hasta cerrar su seguimiento con un motivo, aunque estén vencidos. Una llamada posterior no los elimina. El próximo contacto sí sigue la última gestión. Horario: Ecuador continental.
Supervisores
FUENTE OFICIAL · ALPRECIO
Importación de cartera
El mes de la fecha de corte identifica el ciclo. Un nuevo mes archiva el anterior; otra carga del mismo mes actualiza su cartera y conserva sus gestiones.
Solo hoja «Sheet». Crédito: columna 27; cédula/RUC: 5; días informados: 55; supervisor oficial: 74; vencido total: 79; saldo total: 82. No se usan tablas dinámicas ni la segunda columna «# credito».
El semáforo se actualiza con DIAS VENCIDOS ACTUAL: verde 0 días, amarillo 1–90 y rojo más de 90. STATUS se conserva por separado. No se interpretan rellenos ni se cambia el color al registrar llamadas o pagos informados.
No cierre esta página.
DISTRIBUCIÓN OFICIAL
Revisión de la distribución oficial
Resumen agregado de la columna de supervisor. No muestra clientes, documentos, teléfonos ni saldos.
Distribución aplicada
Referencia técnica de la aplicación: